Versicherungs- & Vorsorgeplaner/in KMU

Wer wir sind:
Seit über 25 Jahren begleiten wir KMU und Privatpersonen in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Steuern und Finanzplanung. Als unabhängiger, FINMA-bewilligter Versicherungsbroker stehen wir für langfristige Beratung statt kurzfristige Verkaufsziele. Als familiäres Team legen wir grossen Wert auf persönliche Beziehungen, Vertrauen und nachhaltige Lösungen.

Deine Aufgaben:

Du entwickelst individuelle Versicherungs- und Vorsorgelösungen für unsere KMU-Kundschaft
Marktvergleiche, Offerten und individuelle Beratung gehören zu deinem Alltag
Du unterstützt unsere Mandatsleiter mit der Perspektive, mittelfristig eigene Kundenmandate zu übernehmen
Betreuung bestehender Kundenmandate Zusammenarbeit mit Versicherungsgesellschaften

Das bringst du mit:

• Freude daran, für KMU die beste Lösung zu finden – unabhängig von einzelnen Produkten oder Gesellschaften
• Mehrjährige Erfahrung in der KMU-Versicherungsberatung
• Du arbeitest eigenständig, hast Freude am direkten Kundenkontakt und denkst unternehmerisch
• Deutsch als Muttersprache, gute Englischkenntnisse von Vorteil, ösisch willkommen
• Sicher im Umgang mit MS Office und idealerweise mit Broker-Software

Das bieten wir:

• Wir arbeiten betriebswirtschaftlich auf Honorarbasis und beraten unsere Kundinnen und Kunden unabhängig sowie langfristig
• Ein familiäres, wertschätzendes Team und flexible Arbeitszeiten inkl. Homeoffice
• Klare Entwicklung: Vom Fachsupport hin zum eigenen Mandat
• Wir setzen auf nachhaltige, partnerschaftliche und vertrauensvolle Kundenbeziehungen

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Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen